Царь Салтан, остановившись на ночлег в простой деревне, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной в царские палаты попали её сёстры и мачеха, но вместо благодарности они затаили зависть и стали плести коварные замыслы.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, но это письмо также было перехвачено и заменено. В итоге Аннушку с наследником заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.