Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, едет на родину. Он страстно желает править в родной Суздальской земле, чтобы сделать ее новым и сильным центром всей Русской земли. Но его властный отец, Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов, и наследник великокняжеского престола решается на открытое неповиновение — провозглашает себя самостоятельным государем.
Сначала все его начинания претворяются в жизнь успешно: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и целые новые города, крепнет православие, развивается торговля. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей приобретает и могущественных недругов. Они начинают плести вокруг него густую сеть предательства, тайных сговоров и интриг.
